01
Eingang & Zuordnung
Wie wird aus einer Nachricht oder einem Dokument der richtige Mandats- und Prozesskontext?
01 · Operative Abläufe im Treuhandunternehmen
Bestehende Systeme ausschöpfen. Reibung da lösen, wo sie tatsächlich bleibt.
In Treuhandunternehmen sind viele Abläufe bereits gut organisiert und digital unterstützt. Trotzdem kann es sich lohnen, einzelne Übergaben, Rückfragen oder Freigaben genauer anzusehen.
Ich prüfe mit Ihnen an einem konkreten Vorgang, ob dort wirtschaftlich relevanter Zusatzaufwand entsteht, was Ihre bestehenden Systeme bereits leisten und welche Verbesserung gegebenenfalls sinnvoll wäre.
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Zeitverlust im Posteingang berechnen9 Fragen · kostenlos · keine Anmeldung
02 · Prüfbereiche
Wo lohnt es sich, genauer hinzusehen?
Moderne Treuhandsysteme können Belege, Aufgaben, Fristen und Dokumente bereits weitgehend digital abbilden. Deshalb prüfen wir nicht pauschal «Digitalisierung», sondern konkrete Übergänge und Ausnahmen.
02
Pendenzen & Wartezeiten
Wie werden Fristen, zuständige Personen, Stellvertretung und wartende Fälle geführt?
03
Mandantenrückfragen
Wie werden fehlende Informationen angefordert, nachverfolgt und wieder dem richtigen Fall zugeordnet?
04
Review & Wissen
Wie schnell steht der nötige Kontext für Prüfung, Freigabe oder fachliche Entscheidung bereit?
Das sind Prüfbereiche, keine unterstellten Probleme. Wenn Ihr heutiger Ablauf sauber funktioniert, ist auch das ein valides Ergebnis.
Vorhandene Systeme wie Abacus, bexio oder Microsoft 365 werden dabei zuerst berücksichtigt. Noch nicht sicher, welcher Hebel in Ihrem Treuhandbetrieb zuerst geprüft werden sollte? Situation einordnen →
03 · Veränderte Bedingungen
Bleibt der Ablauf auch bei veränderten Bedingungen tragfähig?
An einem konkreten Vorgang prüfen wir, ob Zuständigkeiten, Bearbeitungsstände und Übergaben auch bei höherem Volumen oder Abwesenheiten nachvollziehbar bleiben.
01
Bleiben Zuordnungen bei höherer Belastung nachvollziehbar?
Wenn in Abschlussphasen oder vor Steuerfristen mehr Eingänge auftreten, bleiben Zuständigkeiten und offene Rückfragen nachvollziehbar?
02
Sind Aufgaben bei Abwesenheiten übergabefähig?
Wenn eine verantwortliche Person abwesend ist, können Stellvertretungen Aufgaben, Fristen und Bearbeitungsstände zuverlässig übernehmen?
03
Bleibt der Kontext bei Wachstum und Wechsel verfügbar?
Wenn neue Mitarbeitende oder zusätzliche Mandate dazukommen, bleiben das benötigte Wissen und die Zuständigkeiten nachvollziehbar verfügbar?
Die eigene Einschätzung strukturieren
Welche dieser Situationen kennen Sie aus Ihrem Alltag?
Mit neun Fragen gehen Sie typische Treuhandabläufe systematisch durch. Sie sehen, welche Felder in Ihren Antworten auffallen, und erhalten konkrete nächste Prüfschritte.
Keine Anmeldung · keine Mandats- oder Falldaten
04 · Wirtschaftliche Relevanz
Was kostet Sie dieser Ablauf heute?
Falls tatsächlich gemessener Zeitaufwand vorliegt, lässt sich dessen wirtschaftliche Bedeutung mit Ihrem Vollkostensatz einordnen. Die folgende illustrative Berechnung zeigt nur den Rechenweg.
Transparentes Rechenbeispiel
5 Mitarbeitende
× 20 Minuten pro Arbeitstag
× 220 Arbeitstage
rund 367 Arbeitsstunden pro Jahr
Illustratives Beispiel. Keine Branchenkennzahl. Eine Einordnung für Ihren Betrieb ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich gemessener Zeitaufwand und Ihr Vollkostensatz vorliegen.
Eigenen Aufwand berechnenDanach sehen Sie, ob sich eine genauere wirtschaftliche Einordnung lohnt.
05 · Der CoreGrowth Ansatz
Nicht jede Treuhand-Aufgabe braucht eine neue Lösung.
Prinzip 01
Bestehende Systeme zuerst
Ich prüfe zuerst, was bestehende Fachsoftware, DMS, Microsoft 365 und vorhandene Daten bereits leisten können.
Prinzip 02
Business Case vor Umsetzung
Zeitgewinn, Qualität, Aufwand, Datenlage und Risiken werden bewertet, bevor in eine neue Lösung investiert wird.
Prinzip 03
Kontrolle im Arbeitsablauf
Fachliche Entscheidungen, Freigaben und Verantwortung bleiben dort beim Menschen, wo sie hingehören.
Die richtige Empfehlung kann deshalb auch lauten, einen bestehenden Ablauf oder ein vorhandenes System besser zu nutzen, statt etwas Neues zu bauen.
Prüfen, was Abacus und Microsoft 365 bereits abdecken →
Vertiefung: Abacus und Microsoft 365 – erst die Lücke prüfen, dann Software ergänzen
06 · Vorgehen
Von der wirtschaftlichen Entscheidung bis zum produktiven Betrieb.
Die vier Schritte sind ein zusammenhängendes Vorgehen, keine separat auswählbaren Produkte.
01ENTSCHEIDEN
Wirtschaftlicher Hebel & Entscheidung
Engpass, Ursache, bestehende Möglichkeiten und Business Case werden geklärt.
02GESTALTEN
Lösungsdesign
Soll-Ablauf, Systeme, Rollen, Freigaben und Kontrollpunkte werden festgelegt.
03UMSETZEN
Umsetzung & Pilotierung
Die ausgewählte Lösung wird unter realen Bedingungen geprüft.
04BETREIBEN
Produktiver Betrieb & Wirkung
Nutzung, Verantwortlichkeiten und Wirkung werden im Alltag überprüft.
07 · Funktionsnachweis
Die Digitale Poststelle als konkreter Lösungsbeleg.
Erst wenn der Engpass und sein wirtschaftlicher Hebel klar sind, wird die passende Lösung bestimmt. Für den Ablauf zwischen Posteingang, Frist, Zuständigkeit und Übergabe kann sie beispielsweise so aussehen:
Video ansehen · 41 Sekunden
Treuhand: Vom Posteingang zum nächsten Schritt.
Nachrichten einordnen, mögliche Fristen sichtbar machen und den nächsten Schritt vorbereiten. Ihr Team prüft und entscheidet.
Illustratives Beispiel.
Mandantenmails & Fristen
Digitale Poststelle
- Problem
- Nachrichten, Fristangaben und Zuständigkeiten müssen im Posteingang manuell erkannt und eingeordnet werden.
- Unterstützter Ablauf
- Eingänge werden strukturiert, möglicher Handlungsbedarf wird sichtbar und der nächste Schritt vorbereitet.
- Menschlicher Kontrollpunkt
- Eine verantwortliche Person prüft und bestätigt Frist, Zuständigkeit und Antwort.
- Möglicher Nutzen
- Weniger Such-, Zuordnungs- und Übergabeaufwand im täglichen Posteingang.
Illustratives Beispiel.
08 · Weitere Engpässe
Nicht jeder Engpass beginnt im Posteingang.
Wissenszugriff, Dokumentensuche und Übergänge zwischen Systemen sind weitere mögliche Prüfbereiche. Ob sich dort eine vertiefte Prüfung lohnt, wird an einem konkreten Ablauf eingeordnet.
01
Mandantenmails & Fristen
- Nachrichten strukturieren
- Mandate oder Themen zuordnen
- Fristen und Handlungsbedarf erkennen
- Entwürfe vorbereiten
- menschliche Freigabe integrieren
02
Wissen & Information
- vorhandene Dokumente auffindbar machen
- interne Informationen zusammenführen
- Antworten mit nachvollziehbaren Quellen unterstützen
- Zugriffe und Berechtigungen berücksichtigen
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Übergaben & Arbeitsabläufe
- Medienbrüche reduzieren
- bestehende Systeme sinnvoll verbinden
- wiederkehrende Übertragungen reduzieren
- Kontrollpunkte und Verantwortlichkeiten definieren
Wissen & Information
Wissenssystem mit Quellen
Wenn relevante Informationen über mehrere Quellen verteilt sind, prüfen wir, ob der benötigte Kontext zuverlässig verfügbar ist.
Anwendungsbeispiel Wissenssystem ansehen →09 · Verankerung im Betrieb
Eine Lösung entlastet nur, wenn Übergaben im Alltag tragen.
Rollen, Freigaben und Zusammenarbeit werden deshalb von Beginn an mitgestaltet. Ein funktionierender Pilot ist erst der Anfang.
Abläufe
Rollen
Freigaben
Verantwortung
Befähigung
Nutzung
Möchten Sie Ihre Abläufe vor einem Gespräch strukturiert durchgehen? Meine Abläufe gegenprüfen →
10 · Erst entscheiden, dann investieren
Erst entscheiden, dann investieren.
Die bezahlte Engpassanalyse untersucht Ursachen, wirtschaftliche Wirkung und vorhandene Systemmöglichkeiten. Der kostenlose 15-Minuten-Engpasscheck klärt zunächst nur, ob sich diese vertiefte Prüfung lohnt.
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Wir klären, ob ein konkreter Ablauf überhaupt eine vertiefte Prüfung rechtfertigt.
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- zugrunde liegende Ursache
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- klare Managemententscheidung
Direkter Projekteinstieg: Wenn Ursache, Lösung und Business Case bereits ausreichend klar sind, kann CoreGrowth direkt bei Design, Pilot oder produktiver Umsetzung einsteigen.
11 · Nächster Schritt
Welcher Ablauf lohnt einen genaueren Blick?
In 15 Minuten klären wir an einem konkreten Anlass, ob ein relevanter Engpass vorliegt und ob eine vertiefte Analyse wirtschaftlich sinnvoll ist.
Für die erste Einordnung benötigen wir keine Mandats- oder Falldaten. Bitte übermitteln Sie im Formular keine entsprechenden Inhalte. Kontakt- und Termindaten werden gemäss Datenschutzerklärung verarbeitet.
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