01
Mandantenkommunikation
E-Mails müssen gelesen, dem richtigen Mandat zugeordnet, priorisiert und intern weitergeleitet werden.
01 · CoreGrowth für Treuhand
Wo Mandantenmails, Fristen und Wissen unnötig Zeit binden, setze ich an.
Ich prüfe zuerst, wo im Arbeitsablauf tatsächlich Zeit, Qualität oder Kontrolle verloren gehen und was Ihre bestehenden Systeme bereits leisten. Wenn eine Ergänzung wirtschaftlich sinnvoll ist, begleite ich sie vom Lösungsdesign über den Pilot bis in den produktiven Betrieb.
15 Minuten · kostenlos · unverbindlich
02 · Aus dem Treuhand-Alltag
Die Zeit geht selten in der Buchung verloren.
Sie geht häufig beim Suchen, Zuordnen, Nachfragen, Übertragen und Kontrollieren verloren.
02
Fristen und Aufgaben
Relevante Termine und Verpflichtungen stecken in Nachrichten, Dokumenten und individuellen Arbeitsabläufen.
03
Wissen und Unterlagen
Informationen sind vorhanden, liegen aber verteilt in E-Mails, DMS, Dateien, Fachsystemen oder bei einzelnen Mitarbeitenden.
04
Übergaben und Medienbrüche
Informationen werden zwischen E-Mail, Fachsoftware, DMS und internen Ablagen manuell übertragen oder mehrfach geprüft.
05
Kontrolle und Freigabe
Automatisierung spart nur dann Arbeit, wenn klar bleibt, welche Entscheidungen vorbereitet werden dürfen und welche Verantwortung beim Menschen bleibt.
03 · Der CoreGrowth Ansatz
Nicht jede Treuhand-Aufgabe braucht eine neue KI-Lösung.
Prinzip 01
Bestehende Systeme zuerst
Ich prüfe zuerst, was bestehende Fachsoftware, DMS, Microsoft 365 und vorhandene Daten bereits leisten können.
Prinzip 02
Business Case vor Umsetzung
Zeitgewinn, Qualität, Aufwand, Datenlage und Risiken werden bewertet, bevor in eine neue Lösung investiert wird.
Prinzip 03
Kontrolle im Arbeitsablauf
Fachliche Entscheidungen, Freigaben und Verantwortung bleiben dort beim Menschen, wo sie hingehören.
Die richtige Empfehlung kann deshalb auch lauten, einen bestehenden Ablauf oder ein vorhandenes System besser zu nutzen, statt etwas Neues zu bauen.
04 · Anwendungsfelder
Von der Entlastung einzelner Abläufe bis zur produktiven Lösung.
01
Mandantenmails & Fristen
Mögliche Funktionen
- Nachrichten strukturieren
- Mandate oder Themen zuordnen
- Fristen und Handlungsbedarf erkennen
- Entwürfe vorbereiten
- menschliche Freigabe integrieren
02
Wissen & Information
Mögliche Funktionen
- vorhandene Dokumente auffindbar machen
- interne Informationen zusammenführen
- Antworten mit nachvollziehbaren Quellen unterstützen
- Zugriffe und Berechtigungen berücksichtigen
03
Übergaben & Arbeitsabläufe
Mögliche Funktionen
- Medienbrüche reduzieren
- bestehende Systeme sinnvoll verbinden
- wiederkehrende Übertragungen reduzieren
- Kontrollpunkte und Verantwortlichkeiten definieren
Der konkrete Lösungsumfang ergibt sich aus Business Case, Datenlage, vorhandenen Systemen und betrieblichen Anforderungen.
05 · CoreGrowth AI Delivery System für Treuhand
Von der wirtschaftlichen Prüfung bis zum produktiven Betrieb.
01DIAGNOSE
Potenzial & Entscheidung
Sie wissen, welcher Treuhand-Ablauf wirtschaftlich relevant ist, was bestehende Systeme bereits leisten und ob eine Ergänzung sinnvoll ist.
02DESIGN
Lösungsdesign
Sie wissen, wie Soll-Ablauf, Daten, Systeme, Rollen, Freigaben und Kontrollpunkte konkret zusammenspielen müssen.
03BUILD
Pilot & Umsetzung
Sie erhalten eine Lösung, die mit realistischen Treuhand-Abläufen getestet und anhand klarer Kriterien bewertet wird.
04OPERATE
Betrieb & Skalierung
Sie erhalten einen kontrollierten betrieblichen Einsatz mit klaren Verantwortlichkeiten, Überwachung und Weiterentwicklung.
06 · Verankerung im Betrieb
Technik allein entlastet kein Treuhandteam.
Wenn eine Lösung Aufgaben oder Entscheidungen verändert, müssen auch Rollen, Freigaben und Zusammenarbeit funktionieren. Diese Veränderung wird deshalb von Beginn an mitgestaltet.
Abläufe
Rollen
Freigaben
Governance
Befähigung
Nutzung
Ein technisch funktionierender Pilot ist erst der Anfang. Entscheidend ist, ob die Veränderung im Alltag trägt.
07 · Anwendungsbeispiele
Zwei Treuhand-Abläufe konkret betrachtet.
Die Beispiele zeigen mögliche Arbeitsabläufe. Sie sind keine Kundenreferenzen und kein Versprechen, dass jeder Einsatz technisch oder regulatorisch gleich umgesetzt werden kann.
Mandantenmails & Fristen
Mail-Triage
- Problem
- Nachrichten, Fristangaben und Zuständigkeiten müssen im Posteingang manuell erkannt und eingeordnet werden.
- Unterstützter Ablauf
- Eingänge werden strukturiert, möglicher Handlungsbedarf wird sichtbar und der nächste Schritt vorbereitet.
- Menschlicher Kontrollpunkt
- Eine verantwortliche Person prüft und bestätigt Frist, Zuständigkeit und Antwort.
- Möglicher Nutzen
- Weniger Such-, Zuordnungs- und Übergabeaufwand im täglichen Posteingang.
Wissen & Information
Wissenssystem mit Quellen
- Problem
- Vorhandene Informationen sind über Dokumente, Korrespondenz und persönliche Ablagen verteilt.
- Unterstützter Ablauf
- Fragen werden im freigegebenen Bestand gesucht und Antworten mit Fundstellen vorbereitet.
- Menschlicher Kontrollpunkt
- Eine verantwortliche Person prüft Antwort und Quellen vor der Verwendung.
- Möglicher Nutzen
- Vorhandenes Wissen wird schneller auffindbar und bleibt anhand seiner Quellen überprüfbar.
08 · Flexibler Einstieg
Sie müssen nicht ganz vorne beginnen.
Wir wissen noch nicht, wo der grösste Hebel liegt.
→ Potenzial & Entscheidung
Wir haben einen konkreten Use Case.
→ Lösungsdesign
Wir wollen einen Pilot umsetzen.
→ Pilot & Umsetzung
Wir haben bereits einen Pilot oder eine Lösung.
→ Betrieb & Skalierung
09 · Start und Preislogik
Der Projektumfang folgt dem Business Case.
Erstgespräch
15 Minuten · kostenlos · unverbindlich
Standortbestimmung
Ein optionaler Einstieg, wenn Problem, wirtschaftlicher Hebel oder Lösungsweg noch nicht ausreichend klar sind.
Direkter Projekteinstieg
Ist der Use Case bereits konkret, kann CoreGrowth direkt mit Lösungsdesign, Pilotierung oder der Weiterentwicklung einer bestehenden Lösung starten.
Prozess-Standortbestimmung
ab CHF 3'500
Für einen bereits ausgewählten Einzelprozess.
Sie erhalten eine Bewertung des Ablaufs und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen.
- ein wiederkehrender Einzelprozess
- bis zu zwei beteiligte Rollen
- gemeinsamer Arbeitsblock von 90 Minuten
- schriftliche Empfehlung und Ergebnisgespräch
- Durchführung in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Arbeitstagen
Vergleich und Entscheidungsgrundlage
CHF 4'900 Festpreis
Für zwei bis drei Abläufe, aus denen einer für die Vertiefung ausgewählt wird.
Ausgangspunkt sind Ihre vorhandenen Programme und bereits bezahlten Funktionen. Sie erhalten eine begründete Priorisierung und eine Empfehlung, was mit vorhandenen Mitteln gelöst werden kann und wo tatsächlich etwas ergänzt werden sollte.
- bis zu drei Prozess-Sichtungen
- eine Vertiefung
- bis zu drei beteiligte Rollen
- schriftliche Empfehlung und Ergebnisgespräch
- Durchführung in sieben bis zehn Arbeitstagen
Projektumfang und Budget richten sich nach Business Case, Integrationen, Datenlage und betrieblicher Komplexität.
Vor Beginn erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit verbindlichem Festpreis. Der Einstiegspreis gilt für einen begrenzten Einzelprozess. Rollen, Unterlagen, Gesellschaften und zusätzlicher Klärungsbedarf bestimmen den endgültigen Aufwand. Bei mehreren Gesellschaften oder Standorten, zusätzlichen Vertiefungen oder Einzelinterviews, Vor-Ort-Terminen, umfangreicheren Unterlagen sowie bei einer späteren Umsetzung oder technischen Anbindung ist ein separates Angebot nötig.
10 · Nächster Schritt
Welcher Treuhand-Ablauf bindet heute unnötig Zeit?
In 15 Minuten klären wir, ob ein genauerer Blick sinnvoll ist und wo Sie im CoreGrowth Vorgehen einsteigen können.
15 Minuten · kostenlos · unverbindlich
Für die erste Einordnung benötigen wir keine Mandats- oder Falldaten. Bitte übermitteln Sie im Formular keine entsprechenden Inhalte. Kontakt- und Termindaten werden gemäss Datenschutzerklärung verarbeitet.
Oder direkt: info@coregrowth-consulting.ch